Vládcova představa dobra nebývá pro poddané důvod k radosti.

Měsic se přiblíží k planetě Psychon, obývané Mentorem a jeho dcerou Mayou, která se dokáže proměňovat v jiné bytosti nebo zvířata. Ta má svého otce za idol a je přesvědčena, že chce pro všechny pouze dobro.
Mentor nejprve zajme průzkumného Orla a pak pozve Johna Koeniga s kolegy na návštěvu jeho planety. Ti po přistání na planetě odhalí nejen sbírku mimozemských lodí, ale i to, že Mentor zotročil jejich posádky poškozením jejich mozků.
Mentor zajme Johnovy kolegy (m.j. i Helenu) a hrozbou jejich zotročení jej donutí, aby nařídil přesídlení celé Alfy na Psychon. Potřebuje více otroků. John na něj připraví past, ale Metor ji prohlédne a všechny uvězní.
Johnovi se podaří přesvědčit Mayu, že je její otec otrokář. To ji tak šokuje že je osvobodí. John překvapí Mentora a zdemoluje jeho laboratoř. Tím nastaruje destrukci celé planety.
Laboratoř se zhroutí jako první a Mentor zahyne. Johnovi se podaří zachránit Mayu a ta se stává novou obyvatelkou Alfy.

                                                   Další epizoda